报告:国产宠物药品崛起 宠物医院市场格局初定(PDF下载)

中美宠物品种构成相似,宠物医疗消费大有空间。未来几年我国宠物将迎来老年潮(8岁以上),老龄化将导致宠物发病率升高,宠物医疗市场将会进一步增长;随着年轻人逐渐成为养宠主力,健康养宠意识会推动宠物医疗市场发展。

在宠物药品和疫苗领域,我国宠物药品及疫苗刚刚起步。之前宠物市场规模较小,利润空间无法支撑企业大量投入研发,再加上药品研发所需时间长,所以现阶段我国宠物药和疫苗还是以国外品牌为主。短期内,依靠政策推动人药及兽药转宠物用,国产宠物药能更快上市;长期来看,宠物医院+宠物药企的合作将会加速国产宠物药市场发展。

在宠物医院领域,宠物医院是基于信任的高粘性消费场所,是受线上冲击最小的线下业态,未来最容易形成综合宠物服务平台。目前宠物医院存在价格乱象和医生技术参差不齐的问题,宠物医院连锁化、监管政策落实以及宠物保险普及将会有助于解决这些问题。同时,经济发达区域竞争激烈,价格竞争下个体或小型连锁医院面临引客难、回本周期拉长等问题,大型连锁化宠物医院将会依靠其品牌优势、人才培养优势、规模优势及资金优势进一步占领市场,未来大型连锁化宠物医院将会成为主流。

一、宠物老龄化和养宠习惯变化带动宠物医疗市场发展

我国宠物医疗市场空间大:美国医疗消费是中国的4.3倍

中美宠物品种构成相似,医疗消费远小于美国,未来宠物医疗市场空间巨大。对比中美宠物猫狗的养殖品种,中国除了少量的中华田园犬和田园猫外,其他品种构成与美国基本一致,这导致中美宠物的疾病谱和发病率近似,在非医花费上美国是中国的2.6倍,但在医疗花费上美国则是中国的4.3倍。我国2020年宠物医疗(诊疗+药品)市场规模达到532.77亿元,对比2019年增长38.5%。

宠物医疗将迎来大幅增长:宠物老龄化潮+养宠消费升级

宠物即将迎来老龄化大潮,医疗需求增长推动医疗市场发展;宠物角色转变引导消费习惯改变,高消费趋势升级宠物医疗消费。我国现存宠物大部分年龄偏低,2022-2026年将有大量宠物进入老年期(8岁以上),随着宠物年龄增长,宠物发病率会大幅增加,医疗需求提升将推动宠物医疗市场进一步增长。随着宠物逐步向家人及伴侣的角色转变,养宠消费也逐渐向更高水平发展,新时代的宠物主基本都有定期体检、及时就医、打疫苗等医疗意识,随着年轻人逐渐成为养宠主力,我国宠物医疗市场将会进一步增长。

宠物医疗产业链:宠物药品及宠物医院值得关注

宠物医疗行业产业链中占比最大的是宠物医院和宠物药品(包括疫苗)。在宠物药品和疫苗领域,我国宠物药品及疫苗刚刚起步,动物保健公司过往产品主要面向经济型动物(猪、牛、鸡等养殖动物),目前正在加速布局宠物药品行业;在宠物医院领域,目前已形成一定规模,部分经济发达区域竞争激烈,对于单体医院来说引客困难,资金实力抗盈利周期弱,未来连锁型宠物医院将成为主流。

二、宠物药品疫苗:国内动保公司未来可期

国产宠物药现状:目前尚未出现龙头公司

国产宠物药市场目前还未出现龙头公司,网购销量前列的品牌大部分是国产品牌,但药品单价都远低于国外品牌,导致总销售额远低于国外品牌。淘宝线上销量Top10中8个都是国产宠物药,但线上销售额Top10中只有3个是国产品牌。销量排行前列的国产宠物药价格多在几十元,而国外品牌大宠爱和拜尔价格则为300多元。

全球宠物药品竞争格局:前四动保公司占据近4成市场份额

全球宠物药市场龙头份额高度集中,前四公司占了全球动保(动物保健)市场近4成的市场份额。我国宠物药销售额Top10的进口药基本都来自于硕腾、拜尔、勃林格以及梅里亚,与国际宠物药市场格局相似,2020年全球前4的动保企业分别为硕腾、勃林格、默克动保以及礼蓝,其中勃林格收购了动保业务Top10的梅里亚,礼蓝在2020年收购了拜尔的动保事业部。硕腾和礼蓝分别为辉瑞以及礼来公司单独拆分出来的动保部门。

我国宠物药市场逐步超过经济动物兽药市场

大部分欧美国家的宠物药业务高于经济动物(养殖的畜禽水产等)药业务,我国也逐渐向这个趋势发展。世界动保公司龙头硕腾(Zoetis) 在我国的宠物业务上增长迅速,2019年中国区的宠物业务收入首次超过家畜业务。2014年时中国宠物药品疫苗产品占比只有16%,经济型动物占比84%,到2020年中国宠物部分增长到了50%,与经济型牲畜比例相同,宠物药市场已成为硕腾全球第二大市场。

目前国产宠物药处于起步阶段

目前国产宠物药品疫苗处于刚起步阶段,过去宠物的需求量相较于经济动物来说是一个偏小的市场,利润情况不足以支撑大药企投入研发。

宠物新药研发是一个高投入,长时间的过程,我国宠物市场快速发展的时间还不足以有大量宠物药上市。宠物新药研发流程一般需要先发现药物、经各种临床前及临床试验成功后才可进行注册申请,一般要经历5年左右的时间,在宠物药上市后,通常还需要口碑的积累,药企还需要投入大量金钱时间去拓展渠道以及宣传,盈利所需时间久。我国宠物市场近几年才开始快速增长,所以现阶段我国自研宠物药获批较少。

国产宠物药崛起在即

短期内,依靠政策倾斜,我国经济动物兽药转宠物用以及人用药品转宠物用将成为国产宠物药增长的主要推动力。我国之前并没有专门针对宠物药的法律法规,市场较为混乱。近几年,国家出台多条宠物药相关标准,确定“宠物用”兽药专用标识,大力规范了宠物药市场。同时,针对新药研发时间无法满足现有宠物药需求的现象,国家出台政策大力推进国产宠物药品的上市:放宽部分宠物药品注册的要求、加速人用化学药品转宠用的要求落地等。

长期来看,宠物需求端增长会促进供给端药品市场发展;宠物医院的集中化会促进宠物医疗产业链协同,扩大国产宠物药企市场份额。

三、宠物医院:市场整合期竞争加剧,大型连锁化优势凸显

宠物医院优势:高粘性消费场所

宠物诊疗机构所提供的医疗服务是专业化的,由此产生的消费是基于信任基础之上的反复消费,是具有高粘性的消费场所。

宠物医院不易受到电商冲击,未来最容易形成线下综合门店模式。大部分的医疗要在线下进行,所以宠物医院受线上冲击最小,未来最容易形成线下综合宠物平台。目前我国大部分的宠物医院都是以宠物医疗与保健业务为主,同时附加宠物美容、寄养和宠物食品用品销售等服务,宠物美容等服务可以更高频次地吸引顾客到店消费,也能进一步提高宠物医院的毛利水平。以瑞鹏股份为例,2015年瑞鹏主营的三大业务中,医疗收入占比60%左右,宠物美容及宠物食品用品各占比15%-20%;15年美容的毛利率为52.17%,超过了同年医疗43.8%的毛利。

“无效供给”导致价格乱象丛生

宠物医院“无效供给”现象突出,价格战导致乱收费现象频发。2013-2017年大量新宠物医院公司注册,市场竞争激烈,部分机构开始价格战,导致盈利锐减;2017年以后,新注册宠物医院增速明显放缓,很多宠物医院属于“无效供给”,市场价格处于较为混乱的局面,以低标价竞争消费者,但在实际诊疗时会附加多项额外收费。以绝育手术为例,大众点评显示该手术团购价格范围在200-1000元,但实际消费者到店还会加收各种检查费用,最终价格远高于团购价格。

医生水平不均和价格乱象导致小型诊所营运更困难

宠物医生诊疗水平差和看病贵导致有经验的宠物主尽可能避免去宠物医院,在小毛病上会自己给宠物买医生开过的药,宠物医院盈利的主要来源会逐渐变成“养宠新人开始几年的小病治疗+宠物固定的每年疫苗+新宠绝育手术+大病治疗”。

通过宠物医院连锁化形成规模效应

医生:宠物医院达到一定规模后可以开设宠物医生培训学校,统一培养宠物医生,提高宠物医生水平。价格:连锁统一规范宠物看病价格,市场更加透明。

相关政策进一步落实有望解决行业乱象

我国宠物医疗相关政策已逐步规范化,但由于行业刚进入快速增长的阶段,所以部分政策尚未具体落实,存在一定监管不严的情况,未来随着行业政策的进一步落实,价格乱象和医师水平将会得到改善。

行业整合期竞争加剧:经济发达地区宠物医院竞争激烈

经济发达地区宠物医院竞争激烈。我国宠物医院市场呈区域不均的格局,经济发达地区的宠物医院数量远高于欠发达地区。目前全国宠物医院数量2.28万家,与2020年初数量基本持平,宠物医院总数量较为稳定。

宠物保险的普及在一定程度上缓解宠物看病压力

众多保险公司都已推出宠物医疗保险,但目前整体渗透率低,宠物保险在赔付层面仍存在问题。未来随着宠物保险的进一步完善,宠物看病贵的问题将会得到一定缓解。宠物保险未来还将整合医疗资源上中下游,比如今年8月,泰康在线、新瑞鹏以及勃林格殷格翰合作推出保险,投保后即可去新瑞鹏医院免费接种一剂勃林格疫苗。

行业整合期竞争加剧

单一门店生存难,连锁化规模优势凸显

品牌引客+人才培养+规模及资金优势,宠物医院连锁化会成为未来的主流趋势。58.9%的宠物医院平均日接诊量在10个以下,很多宠物医院面临引客难的问题,一般的宠物医院在营销推广上只有0.3%的支出,大型连锁宠物医院在引客上更具品牌优势。宠物医院52.5%的成本来自人力支出,大型连锁宠物医院培养机制更为完善,大平台优势更容易以低价招到更好的医生。一线城市房租成本过高,私人宠物诊所收入很难覆盖成本;连锁宠物医院资金实力雄厚,多线城市布局形成规模优势,上游议价能力突出,医疗器械方面的成本投入大幅减少。

大型连锁医院将进一步占领市场

宠物医院前期投入大,大型连锁品牌资金优势更能抵抗长盈利周期。根据《动物诊疗机构管理办法》,宠物医院至少需要3名以上的执业兽医,还需配备X光及B超等医疗设备,在完全合规的情况下成本投入较大。目前有35.4%的宠物医院盈利在10%以下,未来随着监管进一步落实,中小型宠物医院资金投入压力增大,大型连锁宠物医院将凭借资金和经验优势更快收回成本,进一步挤占小型机构生存空间。

四、美国与中国宠物诊疗机构模式

美国宠物诊疗机构发展参考——VCA、Banfield和IDEXX

VCA、Banfield和IDEXX分别代表了美国三种宠物诊疗机构模式,共同特点是都依靠资本快速并购扩张,形成规模优势。VCA和IDEXX营收对比(亿美元)VCA和IDEXX毛利率对比,IDEXX毛利远高于VCA。VCA和Banfield是全美排名第一、第二的宠物诊疗机构,VCA主营大型综合宠物医院以及小部分第三方动物参考实验室,Banfield则是小型宠物诊所模式,二者都被Mars(玛氏)收购,Mars Petcare是目前全球最大的兽医保健提供商,旗下还拥有BLUE PEARL和PET PARTNERS宠物医院品牌,总共拥有2000多家宠物医院。

国内发展情况:独立宠物医院模式为主

我国动物参考实验室处于刚起步阶段,对比三种诊疗机构的发展历史,第三方动物参考实验室的发展要远晚于宠物医院和诊所;宠物诊所方面,Banfield模式的成功主要依托于PetSmart的引流及其会员制的套餐服务,我国线上经济更为发达,形成类似PetSmart模式的线下宠物综合门店较为困难,所以依靠线上宠物综合平台引流更有望实现Banfield模式。

我国大型连锁宠物诊疗机构主要是多级宠物医院模式(宠物诊所和大型医院都有),发展历程与美国相似,都通过不断并购来扩展规模,达到一定规模后建立人才培训体系,进行一定的产业链整合。我国连锁宠物医院还很像一个医疗占比高的“PetSmart”,所以我国宠物医院参与的产业链整合不仅局限于医疗上下游整合,还会涉及宠物食品等行业的协同。

报告出品方:中国平安

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