宠物零食的产业链分析及接受度测试方法

随着消费升级以及宠物拟人化经济的崛起,国内宠物零食市场开始迈向精细化、多元化、功能化,逐渐发展成为较大规模的细分品类独立市场。在挑选零食时,营养成分和接受度是主人最看重的因素。热爱互动的狗主人更在意零食形态的多样有趣,磨牙棒、肉条最受欢迎,而猫主人相对关注零食是否安全、营养、易消化,喜爱购买罐头、冻干。

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宠物零食的定义及分类

根据《宠物饲料管理办法》,宠物饲料,是指经工业化加工、制作的供宠物直接食用的产品,包括宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料和其他宠物饲料,也称为宠物食品。

其中其他宠物饲料,是指为实现奖励宠物、与宠物互动或者刺激宠物咀嚼、撕咬等目的,将几种饲料原料和饲料添加剂按照一定比例配制的饲料。宠物零食属于其他宠物饲料,主要包括肉干、咬胶、冻干、零食罐头、猫条等。

宠物零食不仅是宠物和宠主共同体验的产品,也是连接宠物和宠主的纽带。因此,虽然不是必需品,但零食在养宠过程中有着特殊的作用。在提高宠物幸福感的方式中,超过半数的猫狗主人都选择了喂零食。同时,宠物零食也是训练宠物的有效奖励以及亲密双方关系的礼物。

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宠物零食的产业链分析

宠物零食产业链由上游的原材料、设备提供商,中游的生产商,下游的品牌商与消费者构成。其中,上游原材料市场涉及农牧渔业,行业技术壁垒和成本低,竞争日趋白热化;中游生产企业主要负责生产不同类型的零食产品,主要采用ODM/OEM的经营模式;下游的品牌商通过线上渠道(电商)和线下渠道(商超、宠物店)触达终端消费群体。

(1)上游

宠物零食的原材料主要以肉类农产品(禽类肉、牛羊肉、海鲜等)为主,属于农产品和肉类等农副产品行业。肉类农产品受饲料原料、疫情、市场情况、消费者心理等影响因素较多,价格波动频繁且幅度较大。而原材料的价格波动会给零食生产企业带来成本不确定因素,直接影响中游企业的毛利率水平。

宠物零食设备包括烘干车、全自动烘干房、料斗车、解冻设备、真空配料搅拌机、异物检测机等等。

(2)中游

中国零食生产商以OEM/ODM起家,早期主要为国外宠物零食品牌代工为主,目前从出口转销国内。由于中国零食行业发展时间较短,与海外发达国家相比,整体行业规模较小,行业中企业的原材料整体采购规模小于上游行业的生产规模。因此,中游零食产品生产商(特别是中小企业)对上游原材料供应商议价能力较低。例如猫零食生产成本结构包括原材料成本、人工成本、制造成本等,占比分别为60%、15%、14%。

(3)下游

宠物零食产业链的下游为销售渠道和消费者,销售渠道主要包括线上、线下销售渠道,线上销售渠道可分为淘宝、京东等电商平台以及品牌直营店,线下销售渠道可分为专业渠道、卖场、便利店、超级市场等,对接C端消费者,以及宠物寄养站等B端机构客户。消费者方面,实际养宠人群增长是驱动规模提升的核心因素之一,消费需求提升的核心原因在于宠物喂养质量的提升和优化。

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不同类型宠物零食的接受度测试

宠物零食的接受度是消费者购买的关键因素之一,因此对于宠物零食生产企业要提前对产品进行接受度测试。不同类型宠物零食的接受度测试方法为:

3.1改善食欲补充营养类零食

饲喂改善食欲和补充营养类零食多设计为罐头、软包、饮品等形式,所以根据产品特点常用采食前反应时间采食量、内容物状态3个指标评定产品品质。

(1)采食前反应时间

采食前反应时间可以评定食物气味对宠物的吸引力。刘策等研究宠物食品适口性的关键性营养调控因素时指出,与干粮相比,湿粮的水分较高,一些风味物质更容易溶解,所以其宠物接受度更高,接受度高的零食可以在极短时间内吸引宠物注意力,一般采食前反应时间小于2秒;若宠物在反复嗅闻后采食,仍不能判断适口性好坏,还需要考量采食量或最大持续采食时间;若宠物未采食则说明产品仍需调整。

(2)采食量

采食量的高低主要受适口性、胃容积大小和空腹程度的影响,主粮的饲喂方式和零食测试时间均会影响到结果准确性。如果在饲喂主粮之前做零食测试,有可能会高估零食采食量;若在饲喂主粮之后测试有可能会低估零食采食量,并且猫比犬更明显。研究结果表明,在定时定量的饲喂方式下,湿粮类零食测试一般在饲喂主粮后的1~2 h后进行较为适当。

(3)内容物状态

内容物状态更倾向于人对产品的优劣印象,会影响宠物主人对产品的回购率。内容物状态在研发过程中就需要通过感官评价来衡量宠物主人对产品的接受度。运输过程等对产品内容物的影响也可以通过家庭测试来评价。

3.2互动、训练奖励类零食

互动的完整过程可以分为食物引诱,宠物乞食,行为互动,食物投递4个阶段。因此,这类零食多设计为规格相对较小或手持方便的样式,如:冻干、肉粒、肉条、香肠、饼干等,产品测试通过采食前反应时间、采食难易程度/采食时长、采食频率3个指标反映喂养体验。

(1)采食前反应时间

互动奖励类零食的采食前反应时间,在测试方法上与改善食欲补充营养类零食是一致的。但与改善食欲补充营养类零食相比,该类零食对反应时间的要求更高,采食前反应时间较长的零食会降低宠物互动性。

(2)采食难易程度采食时长

Emmanuelle等表示不同产品规格或形状设计会延长宠物摄食时长,降低咀嚼速度,而食物质地、犬猫生长阶段也会影响采食时长,这样会增加在互动过程中宠物主人对宠物的等待时间,尤其作为训练奖励时会降低产品使用体验感。但做为日常互动零食,采食时长也不宜过短。所以常将采食难易程度采食时长用来做为产品规格选择的依据。

(3)采食频率

采食频率反映互动的持续性,理想的互动零食在宠物采食后仍能保持乞食行为,以保证互动过程的持续循环。零食总饲喂量和规格大小影响既定的饲喂频率,此时考察宠物是否持续保持乞食行为达到既定的饲喂频率。采食频率也常做为推荐饲喂量的依据,观察宠物的最大采食次数,以确定最佳饲喂量。

3.3功能性零食

咬胶(洁齿骨)是一种用于洁齿的功能性零食,被广泛用于宠物牙齿健康护理。产品测试主要通过是否采食和采食时长以及潜在的安全风险3个指标来检测。

(1)采食前反应时间

同样,咬胶玩耍类零食的采食前反应时间与其他类型的零食有着相同的测试方法。无论何种零食,对宠物是否具有吸引力和宠物是否会发生采食行为,往往都通过采食前反应时间来衡量。

(2)采食时长

咬胶是一种功能性零食,其原理是通过宠物的啃咬发生物理摩擦,从而起到洁齿的作用。与其他零食不同的是,并不希望宠物快速地将其采食完,这种啃咬行为持续的时间越久越好。

(3)功效评估

功能性零食需要宠物主人坚持长期饲喂才能达到理想的效果。陈若楠等以牙齿评分、口身评分为评价指标,进行了为期6个月的犬饲喂洁齿骨测试,结果显示长期饲喂犬洁齿骨,能有效减少牙菌斑和牙石在牙齿表面的积累,还能减轻口臭的严重程度。

3.4消磨时光类零食

宠物的情绪和心理健康也在逐步被宠物主人所关注。长时间的分离有可能引发宠物的分离焦虑症。当宠物独处时,可以使用一些激发宠物玩耍狩猎行为的耐咬零食。玩耍类的零食对采食行为的要求并不严格,常通过能否激发玩耍/捕猎行为评判使用体验。

文章来源:宠物食品联盟

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