2021年中国宠物行业白皮书消费报告(PDF阅读)

2021年中国宠物行业白皮书消费报告(简称“2021年白皮书”)在2021年1月18日正式发布。

在这个变化不断加剧的时代,大数据对于把握行业脉搏越发重要。派读团队历时半年,从了解企业需求,到设计问卷、投放、清洗和分析数据、梳理结论,制作完成了《2021年中国宠物行业白皮书》(消费报告)。

今年的报告,除了继续呈现中国宠物行业市场规模等宏观问题外,还以更细的颗粒度洞察了养宠消费市场,聚焦宠物主的消费行为习惯,全景展示了行业变化,传递养宠消费趋势。

通过对报告内容的梳理和对比,我们为各位读者整理出了属于2021年宠物行业的七个重要结论和两个未来展望。

2021年中国宠物行业白皮书

7个重要结论

1、犬经济保稳定,猫经济促增长

2021年的调研数据显示:猫的数量已经超过了犬,成为饲养最多的宠物。2021年,犬、猫在宠物中的占比都超过50%,猫的比例达到59.5%。在中国城镇家庭中,宠物猫的数量是5806万只,犬的数量是5429万只。

从2018年以来,猫的数量一直高速增长。原因大家也比较有共识,比如大城市里生活空间的限制、生活节奏的加快、年轻人“懒宅”的生活习惯等等。

但在消费能力上,犬仍然不容忽视。从市场规模上看。2021年犬市场规模1430亿,同比增长21.2%,增速再次超过猫市场,对市场的整体增长起到了很大的拉动。猫市场的规模也超过1000亿,同比增长19.9%。整个城镇犬猫市场的规模达到2490亿,同比增长20.6%,比2021年社会消费品零售总额高8个百分点。这也表明,宠物经济对中国社会的消费产生了巨大的拉动作用。

从单只宠物的消费能力上看,单只犬的年消费是2634元,同比增长16.5%,单只猫的年消费则是1826元,和2020年基本持平。从三年的数据对比可以看到,单只犬猫消费能力的差距又有所拉大。

另外有一个数字值得关注:2021年人均拥有犬、猫的数量,和2020年相比变化不大。这说明宠物市场的增长,主要是得益于养宠人群的增加,也就是所养宠的人变多了。这对于宠物行业的长期发展而言,是个好消息。

2、宠物消费的“恩格尔系数”在降低

从2019年到2021年,食品的市场份额从61.4%降低到51.5%,下降接近10个百分点。医疗的市场份额从19%到29.2%,增加了10个百分点。

从更细分的市场来看,诊疗市场的份额达到14.6%,成为仅次于主粮的第二大细分市场。在食品市场里,营养品的市场份额是1.8%,也是食品领域唯一一个份额在增长的细分市场。

从各品类的消费渗透率来看。2021年诊疗的渗透率达到75.8%,排名第四,但市场份额已经到了第二。这说明诊疗对消费有更大的带动。

诊疗的渗透率实际上并不高。因为诊疗和食品一样,是宠物消费的刚需。对比来看,2021年犬猫的免疫率都不到50%。宠物应该每年都要打疫苗,随着宠物主健康意识的提升,未来医疗的市场空间还很大。

3、宠物主特征:学历高、收入高、年龄低、宠龄低

第一个高是学历高。近90%的宠物主拥有专科以上学历。可以对比一个数据——根据第七次人口普查的结果,我国劳动年龄人口中,拥有大专以上学历的人口占比是23.61%。前者是后者的近4倍。

第二个高是收入提高。46.7%的宠物主月收入在4000-9999元,月收入在10000元以上的宠物主达到34.9%,超过了1/3。

高学历和高收入,往往意味着更强的消费能力。

第一个低是低龄化。46.3%的宠物主出生在1990年以后,其中90后占比23.4%,95后是22.9%。也就是说,不到5个宠物主里,就有1个是Z世代。

第二个低是宠龄低。52%的宠物主养宠时间不到3年,其中有19%的宠物主是在最近一年里又养了宠物。

年轻人多、新养宠人群多,意味着宠物消费的周期会更长。实际上,在新养宠的人群里,95后、猫主人的占比又更高一点。

4、为爱养宠

首先是爱宠物。73.5%的人养宠物,是因为喜欢宠物。因为喜欢,所以更愿意为宠物消费。

其次是爱自己。这一点在Z世代身上特别明显,10.6%的Z世代宠物主,是为了增加生活乐趣而养宠,这个比例高于平均水平。取悦自己也是Z世代重要的消费特征。

再次是爱家人,特别是爱孩子。在70后和80后宠物主里,为陪孩子而养宠物的占比,也高于平均水平。另外80后为了陪伴父母养宠的比例,也比平均水平高。

这就决定了宠物的家庭地位越来越高。现在宠物在家里基本上已经是家庭成员了。正因为这样,大家愿意让宠物生活的更健康、更快乐,给他们过生日、拍写真、吃年夜饭等等。可以说,宠物消费已经成了宠物主消费的镜像。

5、洋品牌和国货“拉锯战”

“国产替代”是最近几年很热的一个概念。在宠物行业,国货和洋品牌实际上还在拉锯状态,各有所长。

在规模最大的主粮市场,犬主人在国产品牌和国外品牌之间,是比较中立的,稍稍偏向中国品牌。而猫主人则比较喜欢洋品牌,40.5%的猫主人只买国外品牌的猫主粮。

从品牌使用率上来看,犬主粮市场前十的品牌里,国外品牌占了6个,猫主粮市场里,国外品牌包揽了前三名。

不过,中国品牌的进步非常明显。在犬主粮市场,中国品牌是2021年品牌使用率的第一名。在零食和营养品市场,中国品牌也取得了数量上的优势。但在一些高端市场,比如天然粮、处方粮、奶制品等,国外品牌还是处于优势地位。

在潜力最大的医疗市场。以疫苗和驱虫为例,这两个市场几乎被国外品牌垄断。2021年宠物行业影响力很大的一件事是“疫苗荒”,在行业里、在消费市场都造成了很大的冲击。再比如驱虫药,犬猫驱虫药使用率的前十名里,中国品牌只有一棵“独苗”,90%都是国外品牌。

当然,中国企业在疫苗和驱虫领域已经开始努力了。2021年很多中国企业开始建设疫苗生产线,疫苗的上市周期比较长,只要中国企业愿意做,未来在这个领域还是大有可为的。

6、线下回暖

首先是消费者的渠道偏好。在宠物主购买主粮、零食、营养品和用品的渠道中,对线下渠道的偏好比2020年都有明显提升。“2021年白皮书”中对主粮、零食和营养品的渠道偏好分别进行了调研,发现宠物主购买零食时,对线下渠道的偏好度比主粮更高,购买营养品时,对宠物医院的偏好度也更高。

其次是线下业态的回暖。从渗透率来看,洗美、训练、乐园、摄影这四个线下业态,渗透率都大幅反弹。训练的渗透率比2020年增长了116%,摄影增长了96%。这一方面是随着疫情防控的常态化,线下业态本身趋稳。另一方面是因为宠物主的线下消费更多元。

未来线下业态的渗透率还会持续提升。因为宠物在拟人化,成为家庭成员,在线下会越来越多的参与到人们的社会活动当中。

7、宠物医院成为线下服务的综合体

首先从购物渠道的偏好度上。宠物医院已经成为宠物主购买主粮的第二大渠道,偏好度是25.8%。从更细分的人群来看,Z世代在购买零食和营养品时,对宠物医院的偏好度更高。60岁以上的人群在购买宠物营养品时,宠物医院成为首选渠道。

其次从宠物主在医院的消费类型上看。90%以上的宠物主在医院购买过各种商品。除了药品之外,购买食品的占比也在40%以上。另外从不同城市来看,越是下沉城市,宠物主在宠物医院购物的习惯越强。

再次从洗美和寄养两个最常见的线下服务来看。在洗美方式偏好中,30.7%的宠物主选择宠物医院,比2020年增加近3倍。在寄养方式偏好中,17.7%的宠物主选择宠物医院,也成为第二大方式。

宠物主光顾宠物医院的频率更高,这对宠物医疗市场的发展,也会起到促进作用。

两个未来展望

从2021年的各项数据看,宠物行业的发展,无论从内部还是外部来看,都处在很好的时期。但展望未来,却是有喜有忧的。

1、宠物市场还有很大的增长空间

最大的喜来自于宠物的渗透率。根据我们的测算,宠物在中国家庭中的渗透率大约是20%。而宠物在中国家庭中的邻国日本的渗透率则大约是38%,差不多是中国的2倍。

从具体指标上来看,家庭数量增加、城镇化率的增长空间、银发一族数量增加、Z世代在宠物主中的占比提高,这都有利于宠物市场的进一步发展。

2、公众对宠物的态度趋于分化

首先,公众对于养宠对公共环境的影响更加敏感了。结合《2021年中国宠物行业白皮书》(消费报告)的数据看:公众最不能接受的不文明养宠行为中,弃养、随地便溺不清理、溜犬不栓绳排在前三位。如果宠物主不能规范自己的行为,势必会影响社会对宠物的态度、以及相应的管理制度。

其次是非养宠人群的养宠意愿。在《2021年中国宠物行业白皮书》(消费报告)的数据中,已经能看到部分宠物主不规范的行为带来的负面影响。非养宠人群对宠物的态度、养宠意愿、对养宠行为的态度,都趋于负面。无论从社会文明程度、从宠物经济发展的外部环境来看,这都不是好苗头。在对于宠物主行为的引导和教育上,广大从业者和相关机构还有很长的路要走。

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